Beta

Выберите свой тарифный план

на месяцна 6 месяцевна 12 месяцевнавсегда

БАЗОВЫЙ

до 5 клиентов

до 5 финпланов

Используйте полный список возможностей финсоветник.рф для работы с собственными клиентами и получайте заявки от новых клиентов, активировав свой аккаунт в каталоге советников

скоро в продаже

ПРЕМИУМ

до 10 клиентов

до 10 финпланов

Полный список возможностей
+ Приоритетное отображение в каталоге советников, ссылки на личные социальные сети, видеовизитка

скоро в продаже

БЕЗЛИМИТ

Безлимитное количество клиентов

Неограниченное число финпланов

Полный список возможностей
+ Приоритетное отображение в каталоге советников, ссылки на личные социальные сети, видеовизитка

скоро в продаже

Начните бесплатно сразу после регистрации

Станьте частью профессионального сообщества финансовых советников — создайте профиль и каталог услуг, используя коллекцию готовых шаблонов

Card fin adviser

Полный список возможностей подписки

Мы позаботились о большом количестве деталей, чтобы ваше взаимодействие с клиентом было продуктивным и комфортным

Удобная работа с клиентами

Продавайте услуги новым клиентам

Присоединяйтесь к Каталогу советников, получайте заявки с финсоветник.рф и зарабатывайте на своих услугах

Ведите клиентскую базу

Сохраняйте всю необходимую информацию о клиентах в одном месте

Личные кабинеты для клиентов

Повысьте уровень своего сервиса, пригласив клиента в его личный кабинет

Работайте в едином пространстве

Используйте двусторонний доступ к функционалу сделки для совместной работы

Осуществляйте финансовую диагностику и персональное сопровождение

Получите быстрый и удобный доступ доступ к аналитике личных финансов клиентов

Общайтесь в персональных видеокабиентах

Встречайтесь с клиентами онлайн с помощью внутренней видеосвязи

Переписывайтесь и обменивайтесь файлами в комментариях

Общайтесь с клиентами в рамках оказываемых услуг

Планируйте оказание услуги совместно с клиентом

Планируйте оказание услуги совместно с клиентом

Загружайте и сохраняйте все необходимые для работы документы

и обменивайтесь файлами с клиентами

Конструктор финансовых планов

Создавайте планы любой сложности

Решайте любые задачи клиентов: от анализа бюджета до ребалансировки портфеля

Собирайте финпланы как конструктор

Используйте библиотеку готовых блоков, спроектированных профессионалами

Делайте расчеты автоматически

Заполняйте данные, а конструктор сделает за вас все расчеты, таблицы и графики

Делайте детальные расчеты по финансовым целям клиентов

Рассчитывайте накопление суммы к сроку или пассивный доход на калькуляторе

Создавайте и ребалансируйте инвестиционные портфели

Управляйте активами и следите за изменениями в составе портфеля

Стройте пошаговую стратегию

Добавляйте и перемещайте блоки в нужном порядке, чтобы сделать план логичным и последовательным

Формируйте PDF-отчеты для отправки клиентам

Сохраняйте финпланы в удобном для клиентов формате

Управляйте PDF-отчетами

Отправляйте отчеты в сделку с клиентом и на печать прямо из сервиса

Организация рабочего пространства

Организуйте работу

Выполняйте задачи в рамках своих услуг и из личного списка с помощью трекера

Оставляйте заметки

Делайте записи по клиентам и рабочим процессам, чтобы ничего не забыть

Создавайте и отслеживайте события

Календарь напомнит вам о событиях и дедлайнах. чтобы вы ничего не пропустили

Пользуйтесь личным секретарем

Telegram-секретарь напомнит о ваших задачах и пришлет на телефон оповещение о новых заявках

Работа с документами

Храните рабочие документы и обменивайтесь ими с клиентами

Добавляйте документы, необходимые в вашей работе, чтобы всегда иметь их под рукой и использовать в Сделках

Пользуйтесь шаблонами

Мы подготовили универсальные шаблоны Договора и Акта. Редактируйте их под свои услуги и используйте в любой сделке.

Используйте электронный документооборот

Отправляйте и подписывайте документы в 2 клика с помощью смс и электронной почты

Продвижение личного бренда

Оформите визитную карточку

Расскажите о себе и о том, чем вы можете быть полезны. Добавьте фото и дипломы об образовании.

Снимайте видео о себе

Записывайте и прикрепляйте видеовизитки. Это привлекает внимание и повышает доверие потенциальных клиентов.

Сформируйте каталог услуг

Любой магазин начинается витрины. Используйте библиотеку готовых шаблонов, чтобы рассказать клиентам о своих услугах

Получайте отзывы

Подкрепляйте свою экспертность с помощью отзывов и видео от клиентов

Собирайте портфолио

Загружайте примеры выполненных работ и делитесь успешными Сделками в портфолио

Поднимайтесь в рейтинге

Получайте высокие оценки за проделанную работу, чтобы подняться в рейтинге и получить больше заявок